- 供應(yīng)商體系對(duì)美國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)份額的影響
- 來(lái)源/作者:creattriz.com 發(fā)布時(shí)間:2017-03-13 11:36:10 瀏覽次數(shù):
博革行業(yè)資訊
a)北美汽車(chē)工業(yè)的4個(gè)時(shí)代
美國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展史實(shí)際上就是通用、福特和克萊斯勒3家公司的發(fā)展史,北美汽車(chē)工業(yè)可分為4個(gè)時(shí)代,在每個(gè)時(shí)代,3大集團(tuán)的自制/外包策略都有很大的差異。
I)單件生產(chǎn)階段
在福特實(shí)施他的流水線(xiàn)生產(chǎn)之前,整車(chē)廠(chǎng)商都是簡(jiǎn)單的裝配商,從各種供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)零部件,單件手工制作車(chē)體。此時(shí),汽車(chē)制造商與供應(yīng)商基本處于平等地位,彼此間的關(guān)系處于單純的買(mǎi)賣(mài)關(guān)系。
II)縱向一體化階段
福特在成功實(shí)施建立了大規(guī)模生產(chǎn)方式后,占有了美國(guó)絕大多數(shù)的汽車(chē)市場(chǎng),他逐漸從整車(chē)生產(chǎn)擴(kuò)展到零部件生產(chǎn),建立起了縱向一體化的生產(chǎn)體制,它自行制造化油器,電器,若干種鍛造,鑄造件,甚至自行制造玻璃。
通用集團(tuán)采用了不同的方法實(shí)現(xiàn)縱向一體化,它主要是通過(guò)并購(gòu)的形式完成,它所有的整車(chē)子公司和零部件子公司都是經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算的實(shí)體,總部并不要求整車(chē)子公司必須從零部件子公司購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品。一般來(lái)說(shuō),總部要求零部件子公司對(duì)整車(chē)廠(chǎng)的供貨價(jià)格不能高于外界獨(dú)立的供應(yīng)商的供貨價(jià)格。
而直到50年代小福特開(kāi)始掌握福特集團(tuán)的大權(quán)之前,福特集團(tuán)都是采用內(nèi)部統(tǒng)一計(jì)算,整車(chē)廠(chǎng)和零部件廠(chǎng)之間的價(jià)格都是內(nèi)部統(tǒng)一結(jié)算,這種情況下,零部件廠(chǎng)缺少足夠的動(dòng)力來(lái)降低成本。這也被認(rèn)為是福特集團(tuán)在30年代被通用汽車(chē)集團(tuán)超越的一個(gè)重要原因。
克萊斯勒集團(tuán)在40年代崛起后,也采用了縱向一體化的措施,但它自行生產(chǎn)的零部件的規(guī)模要大大小于通用集團(tuán)和福特集團(tuán)。
III)縱向一體化逐漸解體階段
在70年代,日本汽車(chē)企業(yè)大規(guī)模進(jìn)攻美國(guó)市場(chǎng)后,美國(guó)3大集團(tuán)面臨經(jīng)營(yíng)壓力,逐漸放松了縱向一體化的程度。一些獨(dú)立的供應(yīng)商開(kāi)始崛起。例如李爾公司和江森控股公司,這2家公司主要是收購(gòu)了福特集團(tuán)以前的座椅業(yè)務(wù)建立起來(lái)的。
IV)1997年以后
通用集團(tuán)剝離子公司德?tīng)柛#L丶瘓F(tuán)也剝離了子公司偉世通。
b)現(xiàn)在的北美汽車(chē)市場(chǎng)格局
在1960年,美國(guó)有6個(gè)本土的汽車(chē)集團(tuán),分別是通用,福特,克萊斯勒,AMC,吉普,斯圖特貝卡,沒(méi)有國(guó)外的汽車(chē)生產(chǎn)商。截至到2001年,美國(guó)有10個(gè)汽車(chē)生產(chǎn)商。
美國(guó)獨(dú)立的本土汽車(chē)集團(tuán)只剩下通用和福特,日本企業(yè)則建立起了在北美的獨(dú)立的生產(chǎn)據(jù)點(diǎn),歐洲企業(yè)只有奔馳和寶馬在美國(guó)成功的建立了生產(chǎn)基地。這種格局的形成與這些公司的供應(yīng)商戰(zhàn)略有很大的關(guān)系。
c)傳統(tǒng)上的美國(guó)的汽車(chē)制造商——供應(yīng)商關(guān)系
在美國(guó)整車(chē)廠(chǎng)和供應(yīng)商之間是一種競(jìng)爭(zhēng)式的、契約式的合作模式。汽車(chē)制造商總是力圖尋求多個(gè)采購(gòu)源,盡力壓力產(chǎn)品的價(jià)格。汽車(chē)制造商和供應(yīng)商彼此處于不信任狀態(tài),供應(yīng)商嚴(yán)格保護(hù)自己的生產(chǎn)成本信息。兩者之間處于對(duì)抗關(guān)系,合作是有限度的。這種觀(guān)點(diǎn)是事實(shí),但它不能從整體上代表北美汽車(chē)制造商——供應(yīng)商關(guān)系。
實(shí)際上,在30年代到90年代初期的這半個(gè)世紀(jì)里,美國(guó)3大汽車(chē)集團(tuán)中的兩家,通用和福特都自行生產(chǎn)其所需的絕大多數(shù)零件。所有的核心部件,特色部件以及高利潤(rùn)的部件這兩家集團(tuán)都自行制造(從汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)的角度看,這些部件都是從關(guān)聯(lián)企業(yè)采購(gòu)的)。美國(guó)三大集團(tuán)的產(chǎn)品自制率分別為通用70%,福特約50%,克萊斯勒30%。殘酷對(duì)待供應(yīng)商的洛佩茲模式一般只是針對(duì)那些提供商品類(lèi)零件的供應(yīng)商和二級(jí)部件供應(yīng)商。畢竟,這些產(chǎn)品對(duì)整車(chē)性能影響不大,也不需要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)就緊密的結(jié)合到設(shè)計(jì)小組中。
注:洛佩茲模式這一名稱(chēng)是以通用汽車(chē)集團(tuán)前任采購(gòu)部經(jīng)理的名字命名,這位經(jīng)理在任時(shí)以強(qiáng)硬的工作作風(fēng)而著稱(chēng),他的方法是對(duì)大宗貨物采購(gòu)采取公開(kāi)招標(biāo)的形式。有時(shí)候,這種競(jìng)標(biāo)甚至達(dá)到4-5輪。
●通用,福特和克萊斯勒對(duì)比
通用集團(tuán)是通過(guò)不斷的收購(gòu)合并建立起來(lái)的,從30年代起,就一直居于世界汽車(chē)第一的位置。它采用的高度的縱向一體化的形式,最高峰時(shí),其生產(chǎn)的汽車(chē)的自制率高達(dá)70%。福特也是按照高度的縱向一體化的形式建立的??巳R斯勒公司創(chuàng)立的時(shí)期比通用和福特都晚很多,它采用了較低程度的縱向一體化方式建立起來(lái)。
在70年代以前,美國(guó)只有6家本土生產(chǎn)商。通用和福特屬于全系列生產(chǎn)商,生產(chǎn)規(guī)模大,產(chǎn)品縱向一體化程度高,因此占有很大的優(yōu)勢(shì)。通用首先采取了事業(yè)部的形式。設(shè)立了5個(gè)整車(chē)事業(yè)部和一個(gè)零部件事業(yè)部。這些事業(yè)部經(jīng)濟(jì)上基本獨(dú)立。由通用總公司統(tǒng)一協(xié)調(diào)包括長(zhǎng)期投資在內(nèi)的重大決策。此舉促進(jìn)了整車(chē)廠(chǎng)和零部件廠(chǎng)的協(xié)調(diào)發(fā)展。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí),幾乎所有的重要的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目都是由整車(chē)事業(yè)部和零部件事業(yè)部的研究工程師合作完成。很自然,通用汽車(chē)公司的整車(chē)廠(chǎng)總是能獲得絕大多數(shù)零部件的生產(chǎn)成本信息。同樣的,在涉及到對(duì)未來(lái)固定資產(chǎn)投資等問(wèn)題時(shí),整車(chē)分部和零部件分部是能夠緊密的合作。整車(chē)分部和零部件分部之間彼此信任,互相支持。
對(duì)于那些低價(jià)值的部件。美國(guó)企業(yè)嚴(yán)格采取多個(gè)來(lái)源,競(jìng)爭(zhēng)投標(biāo)的原則以獲得最大利潤(rùn)。這導(dǎo)致了獨(dú)立供應(yīng)商不信任整車(chē)企業(yè),對(duì)成本信息,技術(shù)信息嚴(yán)格封鎖,整車(chē)企業(yè)和供應(yīng)商之間的信息交流很少。
克萊斯勒的縱向一體化程度較低,其盈利策略也與通用和福特有所不同。它和本田有些相似,它的產(chǎn)品定位為通過(guò)不斷創(chuàng)新,引導(dǎo)消費(fèi)潮流。它具有強(qiáng)大的工程能力,事實(shí)上,克萊斯勒的工程師的水準(zhǔn)一直要高于福特的工程師。它的這種策略使得它的產(chǎn)品擁有較大的利潤(rùn),加上它的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要供應(yīng)商的較多的參與,因此它對(duì)待供應(yīng)商的方式在美國(guó)3大企業(yè)中最為公平。它的這種產(chǎn)品策略有很大風(fēng)險(xiǎn),每一次推出新平臺(tái)都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。如果預(yù)測(cè)失誤,公司將遭受沉重打擊。在30年代-40年代,克萊斯勒曾經(jīng)一度輝煌,市場(chǎng)占有率超過(guò)25%,超過(guò)福特公司,排名美國(guó)第二。但它這種優(yōu)勢(shì)地位缺少穩(wěn)固的基礎(chǔ),從50-70年代,克萊斯勒公司時(shí)好時(shí)壞,曾數(shù)次出賣(mài)在海外的分公司,甚至與日本三菱公司談判,以求增加三菱公司在澳大利亞的克萊斯勒汽車(chē)公司的股份。與本田不同,(本田在摩托車(chē)領(lǐng)域具有世界第一的地位,依靠摩托車(chē)生意度過(guò)了幾次難關(guān)) 克萊斯勒公司缺少緩沖器,當(dāng)汽車(chē)市場(chǎng)固有的周期性來(lái)臨時(shí),其特色產(chǎn)品所受的沖擊最大。此外,克萊斯勒曾經(jīng)是3大公司中唯一生產(chǎn)小型車(chē)的廠(chǎng)家,在日本人依靠小型車(chē)進(jìn)攻美國(guó)市場(chǎng)前,這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)對(duì)它的生存也有很大的益處。在1979年時(shí),克萊斯勒公司再次大虧損,1980年瀕臨破產(chǎn),依靠美國(guó)政府給予的聯(lián)邦貸款保證才免于倒閉。其后,克萊斯勒公司開(kāi)始模仿日本本田公司,建立起具有美國(guó)特色的供應(yīng)商系列,1991年時(shí),克萊斯勒再次獲得大發(fā)展,但這依然無(wú)法改變其相對(duì)于通用和福特的劣勢(shì)。
值得一提的是在美國(guó),汽車(chē)聯(lián)合工會(huì)具有很大的實(shí)力。具體表現(xiàn)在,整個(gè)企業(yè)內(nèi)部的藍(lán)領(lǐng)職工享受同樣的福利待遇。對(duì)于一些勞動(dòng)密集型的產(chǎn)品,獨(dú)立供應(yīng)商與通用和福特的零部件子公司相比,雖然產(chǎn)品產(chǎn)量低很多,但其成本依然具有較大的優(yōu)勢(shì),
在通用,福特,克萊斯勒3強(qiáng)鼎立的時(shí)代,零部件子公司的高成本這個(gè)問(wèn)題并不突出。隨著日本汽車(chē)集團(tuán)的進(jìn)入,這個(gè)問(wèn)題尖銳起來(lái)。
d)日本企業(yè)的進(jìn)入
日本企業(yè)大舉進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),在導(dǎo)致了日美摩擦后,日本企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入美國(guó)生產(chǎn)。本田是第一家進(jìn)入的企業(yè)。這部分是由于本田最早在美國(guó)開(kāi)展摩托車(chē)業(yè)務(wù),有相對(duì)廣泛的經(jīng)驗(yàn),部分由于本田在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的地位不夠穩(wěn)健。本田的供應(yīng)商策略是全面扶持北美本土的獨(dú)立供應(yīng)商。在看到本田的成功后,豐田和日產(chǎn)也進(jìn)入美國(guó)。但豐田與本田不同,它同時(shí)推動(dòng)了其零部件序列供應(yīng)商進(jìn)入美國(guó)。經(jīng)過(guò)將近20年的努力,豐田已經(jīng)取代克萊斯勒成為了北美第三大汽車(chē)制造商。
在80年代前,美國(guó)獨(dú)立供應(yīng)商的規(guī)模和技術(shù)能力都是很有限的。當(dāng)時(shí),由于通用和福特都是采用高度的縱向一體化的方式,獨(dú)立供應(yīng)商主要是生產(chǎn)二級(jí)部件。這些獨(dú)立公司的產(chǎn)品質(zhì)量水平,技術(shù)含量與通用的子公司德?tīng)柛?,福特的子公司偉世通相比,都有很大差距。日本公司的進(jìn)入改變了這種情況。由于通用集團(tuán)和福特集團(tuán)在80年代的巨額虧損,這2家公司出售了部分零部件子公司,這導(dǎo)致了北美獨(dú)立供應(yīng)商的崛起。
e)序列供應(yīng)商與零部件子公司在成本上的差異
在世界各個(gè)國(guó)家,汽車(chē)制造商的工人工資要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于零部件供應(yīng)商。這部分是由于大公司的收入總是要高于小公司,而零部件廠(chǎng)商多數(shù)規(guī)模都不大。但美國(guó)和日本企業(yè)相比,還有一個(gè)很大的差異,在美國(guó),汽車(chē)工會(huì)實(shí)力強(qiáng)大。這就造成在美國(guó)汽車(chē)集團(tuán)內(nèi)部,例如通用公司,其整車(chē)分部和零部件分部工人的基本福利是相同的。而不同種類(lèi)的零部件行業(yè)的利潤(rùn)率是有很大不同。通用不得不為那些生產(chǎn)低利潤(rùn)產(chǎn)品的工人支付高薪。在日本人進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)之前,這么做是可以的,但由于日本人采用了不同的競(jìng)爭(zhēng)方式,以豐田為例,序列供應(yīng)商起到的作用類(lèi)似于集團(tuán)內(nèi)的子公司,但這些供應(yīng)商的工人成本要大大低于豐田汽車(chē)公司的工人成本。這導(dǎo)致了通用與豐田相比產(chǎn)品成本高,缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
通用試圖降低從其零部件分部的采購(gòu)份額,并減少雇員人數(shù),導(dǎo)致了德?tīng)柛9と?997年的大罷工。隨后通用剝離了德?tīng)柛?。在短期?nèi),通用這種措施有很大好處。通用可以從不同的供應(yīng)商處采購(gòu)部件,降低了成本。但長(zhǎng)期以往,通用將失去一定的主動(dòng)權(quán)。
首先,現(xiàn)在通用利用過(guò)去積累的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),可以估計(jì)出供應(yīng)商的實(shí)際成本。但隨著汽車(chē)采用電子部件的增多,(根據(jù)估計(jì),未來(lái)電子部件的價(jià)值將占據(jù)到汽車(chē)整個(gè)成本的40%)通用很難再清楚的了解這些部件的實(shí)際生產(chǎn)工藝和成本。它在采購(gòu)中所擁有的優(yōu)勢(shì)地位僅僅體現(xiàn)在可以獲得較大的折扣上。
其次,我們知道,單純通過(guò)談判來(lái)壓低價(jià)格,汽車(chē)制造商最多只能把價(jià)格壓低到使成本第二低的供應(yīng)商無(wú)利可圖的地步。并且,如果某種部件只有2-3家寡頭供應(yīng)商,汽車(chē)制造商很難通過(guò)談判來(lái)壓低價(jià)格,例如發(fā)生在輪胎行業(yè)的例子。
f)美國(guó)未來(lái)的汽車(chē)制造商——供應(yīng)商關(guān)系
現(xiàn)在,通用和福特已經(jīng)剝離了其零部件子公司,豐田已經(jīng)成為美國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上唯一擁有序列供應(yīng)商的汽車(chē)廠(chǎng)商,它已經(jīng)超越克萊斯勒公司,成為在美國(guó)的第三大汽車(chē)制造商,
在2016年,實(shí)際上如果不考慮美國(guó)特色車(chē)型皮卡的銷(xiāo)售,豐田已經(jīng)成為美國(guó)第一大乘用車(chē)生產(chǎn)商,這就是供應(yīng)商序列的力量。
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